Глава могущественного клана Санно-кай (Соичиро Китамура) ведет игру со своими подчиненными и оппонентами: прикрываясь старыми принципами, он надеется заполучить больше власти и денег, для этого он готов уничтожить любого врага, и без раздумий пожертвовать своими людьми. Председатель Санно-кай дает задание главе семьи Икэмото (Дзюн Кунимура) заполучить территорию семьи Мурасэ. Босс Икэмото использует в качестве ударной группы меньшую по численности и влиянию семью Отомо (Такеши Китано), чтобы выбить своего побратима Мурасэ (Рэндзи Ишибаши) с его территории. Клятвы верности даются и нарушаются, союзы создаются и рушатся при каждом удобном случае.